WealthVision MPF 門店

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按店內的招牌看詳情。店內角色只作示意，所有服務由 Andrew 親自跟進。

研究室 · 每月投資月報

內容只供參考，不構成投資建議。投資涉及風險，過往表現不代表將來表現。
WEALTHVISION 月報

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    OUR VIEW我們的看法

      RISKS風險提示

        FOR MPF對 MPF 成員的意思

          WATCH本月留意

            ARCHIVE往期月報

            1. 本月報只提供一般市場資料及觀點，並不構成任何投資建議、要約或招攬。
            2. 投資涉及風險，市場及基金價格可升可跌，過往表現不代表將來表現。
            3. 文中觀點為撰寫時的看法，可隨時改變，並不保證任何預測會實現。
            4. 作出任何投資或強積金基金轉換決定前，應考慮個人情況，如有需要請尋求專業意見。
            FOR NEW FRIENDS

            第一次來

            轉過幾次工、不太清楚自己的強積金在哪裏？由這裏開始。

            接待處

            30 分鐘 MPF 免費健康檢查

            轉過幾次工，強積金戶口可能已經分散在不同地方。這個免費檢查會幫你一次過找出所有戶口，看清收費和投資配置，再決定下一步。

            30 分鐘面談或視像會議
            免費無須購買任何產品
            帶備手機登入 eMPF 平台查閱戶口
            或直接 WhatsApp 9830 5275
            1. A
              找出你所有強積金戶口透過積金局的 eMPF 平台，一次過列出你在不同受託人的戶口。
            2. B
              看清收費比較你現時基金的開支比率，了解每年大約付出多少收費。
            3. C
              檢視投資配置看看現時的基金選擇，是否配合你的年齡、退休時間及風險承受能力。
            4. D
              討論下一步是否需要整合戶口、如何整合，由你自行決定。
            官方數據

            強積金官方長期平均

            積金局數據：自 2000 年 12 月強積金制度實施至 2026 年 6 月底的年率化淨回報；通脹為同期年率化通脹率。

            強積金股票基金平均5.1%每年平均
            強積金保守基金平均1.0%每年平均
            通脹（綜合消費物價指數）1.8%每年平均

            保守基金的長期平均低過通脹。如果一直把供款放在保守基金，購買力有機會慢慢被通脹追過。不過每個人適合的基金不同，要考慮年齡、離退休還有多久，以及可以承受多少波動。健康檢查會和你一起看清這一點。

            自助機

            1 分鐘自我檢查

            答三條問題，看看你的 MPF 有沒有需要留意的地方。

            出來工作後，你轉過幾多次工？
            你知道自己的 MPF 現時買了甚麼基金嗎？
            上一次看 MPF 結單是幾時？
            選好三條答案，這裏會顯示結果。
            顧問枱

            由 Andrew 親自跟進

            Andrew Chan，香港大學風險管理及金融畢業，從事理財策劃 16 年，持牌保險中介人及證券及期貨事務監察委員會持牌人士，專注協助客戶整理及管理強積金。

            • 第一次見面只看 MPF，整合與否由你決定
            • 面談或視像會議都可以
            • 之後每年一次檢視，有轉變隨時講
            拍片室

            IG 上的 MPF 小知識

            圖文輪播可以直接在這裏翻看；短片請到 IG 觀看。

            看短片：去 IG ↗
            FOR CLIENTS

            已經是客戶

            MPF 轉過來之後，這裏是你找 Andrew 的地方。

            組合螢幕 · 只限客戶

            公司 MPF 組合，轉過來之後一直有人跟進

            公司投資團隊會定期檢視市場，為客戶提供 MPF 組合建議。組合內容只提供給經 Andrew 轉移強積金的客戶。

            穩健組合較重視控制波動
            進取組合可承受較大波動，以較長線增長為目標
            • Andrew 會按你的年齡、離退休時間和可承受的波動，和你一起揀
            • 組合有調整時，公司會 email 通知，Andrew 再 WhatsApp 提你
            • 每年一次檢視；人生有轉變，例如轉工、結婚、有小朋友、準備退休，都可以找 Andrew 談
            預約今年檢視 我轉了工 其他問題

            怎樣收到最新組合

            1. WhatsApp Andrew，說明你是客戶
            2. Andrew 確認後，傳你公司的登記表格
            3. 在表格填上 email，公司會把最新組合寄給你

            未是客戶？預約 30 分鐘健康檢查，見面時會講組合怎樣運作。

            咖啡角 · 轉介朋友

            介紹朋友做健康檢查

            身邊有朋友轉工多、MPF 戶口散，可以把這個免費檢查轉發給他。朋友打開連結時，會看到是你介紹的。

            朋友有興趣，會自己用 WhatsApp 預約。介紹朋友沒有禮品或回贈，只有 Andrew 的一聲多謝。

            NOTICE BOARD

            告示板

            招聘

            想入行做理財策劃？

            內向的人也可以做得好。公司有完整培訓，第一年每一步怎樣走，都寫清楚了。

            看看新同事第一年 ↗

            重要提示

            1. 本頁只提供一般資料，並不構成任何投資建議、要約或招攬。
            2. 強積金投資涉及風險，基金價格可升可跌，過往表現不代表將來表現。
            3. 轉移或整合強積金前，應考慮收費、基金選擇、服務及個人情況，並可參考積金局網站的資料。
            4. 檢查服務免費，參與並不代表須購買任何產品或作出任何轉移。
            5. 自我檢查結果只供參考，不代表你的強積金表現或適合程度。
            6. 公司 MPF 組合只提供給現有客戶，並須經公司登記程序；本頁不提供任何組合內容。
            7. 強積金官方長期平均數字來自積金局，只反映整體市場的過往平均，並不代表任何個別基金或組合的表現。
            8. 本頁的像素場景及角色只作示意。
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