WealthVision MPF 門店
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WealthVision MPF 門店

第一次來，可以先做一次免費的 MPF 健康檢查；已經是客戶，年度檢視、投資意見和介紹朋友都在這裏。按店內的位置看看。

店內角色只作示意。所有服務由 Andrew 親自跟進。

FOR NEW FRIENDS

第一次來

轉過幾次工、不太清楚自己的強積金在哪裏？由這裏開始。

1接待處

30 分鐘 MPF 免費健康檢查

轉過幾次工，強積金戶口可能已經分散在不同地方。這個免費檢查會幫你一次過找出所有戶口，看清收費和投資配置，再決定下一步。

30 分鐘面談或視像會議
免費無須購買任何產品
帶備手機登入 eMPF 平台查閱戶口
或直接 WhatsApp 9830 5275
  1. A
    找出你所有強積金戶口透過積金局的 eMPF 平台，一次過列出你在不同受託人的戶口。
  2. B
    看清收費比較你現時基金的開支比率，了解每年大約付出多少收費。
  3. C
    檢視投資配置看看現時的基金選擇，是否配合你的年齡、退休時間及風險承受能力。
  4. D
    討論下一步是否需要整合戶口、如何整合，由你自行決定。
2自助機

1 分鐘自我檢查

答三條問題，看看你的 MPF 有沒有需要留意的地方。

出來工作後，你轉過幾多次工？
你知道自己的 MPF 現時買了甚麼基金嗎？
上一次看 MPF 結單是幾時？
選好三條答案，這裏會顯示結果。
3顧問枱

由 Andrew 親自跟進

Andrew Chan，香港大學風險管理及金融畢業，從事理財策劃 16 年，持牌保險中介人及證券及期貨事務監察委員會持牌人士，專注協助客戶整理及管理強積金。

  • 第一次見面只看 MPF，整合與否由你決定
  • 面談或視像會議都可以
  • 之後每年一次檢視，有轉變隨時講
6拍片室

IG 上的 MPF 小知識

用一分鐘短片講清楚 MPF 常見問題，例如：

  • 保守基金是甚麼
  • 幾時轉換基金
  • 跟大隊轉基金
  • 提早退休與 MPF 時間差
  • MPF 實際回報怎樣看
去 IG 看看 ↗
FOR CLIENTS

已經是客戶

MPF 轉過來之後，這裏是你找 Andrew 的地方。

4研究室

轉過來之後，一直有人跟進

  • 公司會定期出 MPF 投資意見，Andrew 會用 WhatsApp 通知你
  • 每年一次檢視：戶口、配置、離退休還有多久
  • 人生有轉變，例如轉工、結婚、有小朋友、準備退休，都可以找 Andrew 談
我轉了工 其他問題
5轉介信箱

介紹朋友做健康檢查

身邊有朋友轉工多、MPF 戶口散，可以把這個免費檢查轉發給他。朋友打開連結時，會看到是你介紹的。

朋友有興趣，會自己用 WhatsApp 預約。介紹朋友沒有禮品或回贈，只有 Andrew 的一聲多謝。

NOTICE BOARD

告示板

7招聘

想入行做理財策劃？

內向的人也可以做得好。公司有完整培訓，第一年每一步怎樣走，都寫清楚了。

看看新同事第一年 ↗

重要提示

  1. 本頁只提供一般資料，並不構成任何投資建議、要約或招攬。
  2. 強積金投資涉及風險，基金價格可升可跌，過往表現不代表將來表現。
  3. 轉移或整合強積金前，應考慮收費、基金選擇、服務及個人情況，並可參考積金局網站的資料。
  4. 檢查服務免費，參與並不代表須購買任何產品或作出任何轉移。
  5. 自我檢查結果只供參考，不代表你的強積金表現或適合程度。
  6. 本頁的像素場景及角色只作示意。
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